史上最大车险折扣来袭,4亿车主谁能享有?六大焦点看车险价格新政

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券商中国记者独家获悉，覆盖广西、陕西、青海等三地的商业车险基准费率方案已在5月18日下发到了中保信、车险经营公司以及三地行业协会。这样意味着，酝酿近半年的“车险定价全面放开”这一新政靴子终于落地。

虽然此次定价新政仅在广西、陕西、青海等三地，但意义深远。意味着商业车险定价经历了“从铁板一块到有限放开”的逐步过渡后，真正由市场主导商业车险价格的时代正在逐步到来。

数据显示，截至2017年年底，全国机动车保有量达3.1亿辆，其中汽车2.17亿辆；机动车驾驶人达3.85亿名，其中汽车驾驶人3.42亿名。其中大部分车主都是2015年启动的商业车险费率改革的受益者。

面对自主申报新政，这两天，产险精算师们遇到了职业生涯中最大的挑战——他们不断测算组合，哪些业务要提价，哪些业务要降价？商业车险折扣要打到什么程度才能既留住客户，又不至于亏太多？ 

产险公司管理层也非常纠结，车险价格肯定是要“一放到底”，但自己底在哪？市场的底在哪？如何才能在即将到来的“车险地板价”之战中守住一席之地？

商业车险包含的种类很多，受定价政策变化影响的险种大致包括16种，其中比较重要的如下：

由于目前车险定价新政在广西、陕西、青海等三地试点实施，因此这些地区的车主可以享受新政优惠。

车主张和前不久为自用车投保。他的自用车2017年商车险保费为2925元，包含机动车损失险、盗抢险以及第三者责任险。由于驾驶习惯良好，今年投保时保额虽然没变，但保费减少343元至2582元。自我国2015年启动商车险费率改革以来，不少类似张和这样的车主享受到了车险费率改革的红利。

随着广西、陕西、青海三地车险定价全面放开，好车主享受到的折扣力度将进一步加大。

商业车险保费主要看两大因子：第一看基准保费，另一个看费率调整系数，两者相乘就是车主要交的保费。在广西、陕西、青海等三大地区，这两大系数都会下降。

首先是费率调整系数预估会下降。因为基准保费下降是全行业行为，只能算“商业车险市场定价”这一模式的前菜，费率调整系数才是大餐，保险公司真正的定价之战将体现于此。

费率调整系数主要受自主核保系数、自主渠道系数、无赔款优待系数（NCD系数）和交通违法系数四个系数影响。其中，NCD系数根据投保车辆历史出险情况确定，主要来自行业数据，，各公司差别不大。自主核保和自主渠道两个系数由公司根据赔付成本和渠道成本测算确定，是反映保险公司个体差异最大的两个因子，也是保险公司调节商车险费率的最关键手段。

在2015年第一次商业车险费率改革的时候，这两个系数最大调节范围均为0.75-1.25，当时仅在深圳地区实行，其他地区全部是0.85-1.15。到今年3月，四川、山西、山东等七大地区进一步扩大自主系数调节空间，这两个系数最低已到了0.65。 

从此次放开商业车险定价的广西、陕西、青海等三地来看，在去年第二期商车险费率改革推行后，广西、陕西、青海三地自主核保系数下限分别为0.85、0.85和0.75，自主渠道系数均为0.75。在其他因素不变的情况下，三地保费自主调节下限分别为“85%×75%=0.64”，“85%×75%=0.64”以及“75%×75%=0.56”，意味着这两大系数撬动的保费折扣分别为6.4折、6.4折和5.6折。

此次开展全面自主定价后，这两大系数都交由公司自主上报。这意味着，在这三个地区经营的保险公司可以把自主核保系数、自主渠道系数两大系数下限定到0.6或0.5，也可以将上限定到0.8或0.9，只要险企能够证明如此开展车险业务是正常市场行为，理论上这两大系数下限定到0.1都可以，只要险企自信能保住份额，上限定到一分钱折扣都不打也可以。这完全要看各家保险公司的定价策略和经营策略。

券商中国记者从多家财险公司了解到的情况是，保险公司目前还是主要以降价为主，不过只有少部分车型和业务的两大系数可以降到0.5以下，“结果很不乐观。”一家公司精算人员说。

如果保险公司将质量较好的业务（例如历史赔付率低、利润高）的自主核保系数、自主渠道系数两大系数下限定到0.6，在其他因素不变的情况下，这两大系数撬动的折扣为3.6折，意味着商车险保费较此前可下降43.75%。而部分亏损较多的差业务可能也不排除可以会提价。

除了费率调整系数，影响商车险保费的另一重要因子基准保费也下降了。

基准保费目前主要由基准纯风险保费决定，这部分受车型、出险频度、案均赔款等因子影响，基准纯风险保费由中国保险行业协会统一制定、颁布并定期更新。这一数据直接影响到车损险、第三者责任保险、车身划痕损失险等各险种的基准保费。

以车损险基准纯风险保费为例，目前全国其他地区使用的车损险基准纯风险保费是2015年的商车险费改统一版本，后来几次渐进式改革主要是调整了自主核保和自主渠道系数。此次广西、陕西、青海采用了全新的车损险基准纯风险保费，券商中国记者对比后发现，新版基准保费较此前版本有一定下降。

例如，车主张林在陕西地区拥有一辆车龄4年的“北京现代BH7141MY 舒适型”轿车，要为其投保车损险。这辆车使用4年后新车购置价减去折旧金额后的机动车实际价值为4.9万元，如果张琳要求约定实际价值为6万元。

以前这辆车考虑实际价值差异的基准纯风险保费为1002元。假如自主调节系数部分使用此前0.85、0.75的最低自主调节系数，在其他条件不变情况下该车损险保费为1002*0.8*0.75=638.77元。

在商车险定价全部放开后，陕西车主李林为同样4年车龄的现代轿车投保，同样要求约定实际价值为6万元，该车考虑实际价值差异的车损险基准纯风险保费为858元。可以看出，陕西车主李林支付的基准保费较以前少144元，降幅为16.78%。假如保险公司同时对此车型同时使用0.6的自主核保系数和自主渠道系数，那么在其他条件不变情况下该车损险保费为858*0.6*0.6=308.88元，较以前保费下降51%。

由于目前保险公司仍在测算中，尚无法知道届时市场定价系数平均水平，不过可以明确的是，安全性能更高、案均理赔更少的车型、驾车习惯更好的车主，有望享受到更多的车险价格优惠。

不过，基准保费并不是恒定不变的，而是受车型、车辆使用性质、车辆种类等多种因素影响而变化。例如车辆使用性质就包括家庭自用车、企业非营业客车、出租车等多个种类，因此每辆车情况不同，基准保费升降的幅度也不同。

实际上，虽然三地商业车险费率放开给与了保险公司充分定价自主权，但商车险价格制定也不是保险公司拍脑袋，想提价就提价，想降价就降价。

此前，、综合费用率、未决赔款准备金提转差率），即车险产品在实际经营中前两率不超过同期历史3年均值，未决赔款准备金提转差率不低于同期历史3年均值。

业内人士分析，，就广西、陕西、青海等三地商业车险费率进一步放开一事进行沟通。

此前传出的信息是，三地商车险费率全面放开的同时，。但前端放开的同时后端管理将更加严格，。例如，上报产品或将比以往要求更细，如要求按渠道上报赔付率和费用率目标；通过定期回溯分析对偏离精算目标值的产品进行管理，对不合理偏离的产品可能要求停售产品并且重新报批。

三地商车险费率放开后的商业车险将更有价格优势，异地车主是否可以跨区购买商车险呢？

业内人士分析，异地车主如果愿意不远千里去跨区买保险，虽然可能很难完全限制，但是通过中介集中转移肯定是不行。保险公司也必须管理好异地保单，管理不好可能总公司也会被追责。

“这一块肯定会管起来，可能会有加费等要求。”一家保险公司精算人士说。

也有财险人士认为，车险具有比较强的地域消费特性，如果选择异地投保，在后续理赔服务上都会遇到很多问题，事实上现在各地商业车险保费已经下降很多，车主实在没有必要为了一点折扣舍近求远。

 “不乐观，但是我们现在要再等等，看看其他公司怎么报的。” 券商中国采访的多位财险人士目前都在就新的费率方案进行测算。

一位车险人士直言，没法准确预测未来价格，精算定价是一回事，市场具体情况又是一回事。就算公司测算的价格100元，市场都卖80元，公司也很难独善其身。

实际上，商车险费率改革三年以来，具有品牌、资源、成本、服务优势的大型保险公司在市场争夺中将优势凸显。统计数据显示，2013年～2016年，人保财险、平安财险、太保财险等3家财险巨头合计市场份额曾连续下滑，分别为64.8%、64.7%、64%和63.07%，2017年市场份额止跌反升至63.50%。

另外，在80多家财险公司中，排名后50位的财险公司市场份额亦从2015年末的5.14%快速降至2017年末的2.92%，今年前3个月进一步降至2.71%。这显示，商业车险费率改革进程中的产险市场正在发生深刻变化，市场份额进一步向大型公司集中。

此外，2017年年报数据也显示，市场排名靠后的财险公司几乎在车险经营上全线亏损，如何应对市场竞争将是中小险企不得不面临和解决的重要课题。

业内人士分析，产品创新为中小险企提供了差异化竞争的切入点。商车险费率全面放开后，如果中小保险公司继续不理性竞争，一味跟随市场比拼费用，大打价格战，将自食亏损苦果。差异化竞争才是中小险企业弯道超车之道。

业内人士分析，全面放开车险费率影响深远，牵一发动全身。、陕西、青海等地，可能是考虑到这三地总保费在全国占比不高，加上这几个地方市场费用率较高，具备试点条件。

此外，我国商车险费率改革已三年，已经到了试点费率全面放开的节点。我国商车险费率改革采取渐进式方式。从2015年6月至2016年6月，商业车险改革分三个批次在全国陆续实施。此次改革被业内成为第一期商车险费率改革。此后又相继进行了第二期和第三期商车险费率改革，逐步扩大了产险公司商业车险费率的厘定自主权，车险费率从固定变为浮动，定价模式由无差异定价向“从人+从车”定价过渡。

从实际效果来看，经过几轮商车险费率改革后，行业经营管理能力提升，车险市场稳中向好，车险消费者普遍获益，很多车主感受到保费便宜了，条款更人性化。不过，在“拼规模抢市场”的大环境下，“费用战”问题却屡禁不止，不少业内人士认为还需通过市场这只无形的手来实现优胜劣汰，最终推动市场回归良性竞争。

在不少业内人士看来，商车险费率完全放开后，由于车险利润进一步摊薄，困扰行业多年的“费用战”有望得到遏制，车主肯定是最直接受益者。

对保险公司来说，随着保费下降利润空间减小，保险公司更倾向于降低车险费率水平，同时降低当前相对较高的车险手续费率，以维持适度规模和利润，返现现象或将大幅度改观，高佣金现象或成历史，一个更加关注服务的车险时代即将到来。